Vous arrivez sur Adryo avec un portefeuille de domiciliés existant ? Plutôt que de créer les fiches une par une, importez-les depuis un tableur. Adryo lit le fichier, vous associez ses colonnes aux champs d'Adryo, puis vous vérifiez les lignes avant de valider.
Avant de commencer
Vous devez avoir le droit Importer des sociétés (Configuration › Rôles & droits, groupe Sociétés clientes).
Préparez un fichier CSV, XLS ou XLSX avec une ligne par société et une ligne de titres en haut. Seule la raison sociale est obligatoire.
1. Ouvrez la page Clients
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis sur Clients.
2. Cliquez sur « Importer »
Le bouton se trouve en haut à droite de la page.
3. Déposez votre fichier
Glissez votre fichier dans la grande zone, ou cliquez dessus pour le choisir sur votre ordinateur.
Pas encore de fichier ? Cliquez sur Télécharger le modèle : vous obtenez un tableur Excel avec les bonnes colonnes, à remplir puis à déposer ici.
4. Associez les colonnes
Adryo affiche chaque colonne de votre fichier avec ses premières valeurs, et reconnaît d'office les titres courants (Raison sociale, SIREN, Ville…).
Pour chaque colonne, vérifiez le champ Adryo proposé dans la liste, ou choisissez — Ignorer cette colonne —. La colonne Raison sociale doit être associée pour continuer. Cliquez ensuite sur Continuer.
5. Vérifiez les lignes
Toutes les lignes lues dans le fichier s'affichent, cochées. Corrigez une valeur en cliquant dans sa cellule, ou décochez les lignes à ne pas importer.
La barre Affecter à attribue un chargé de compte et un établissement à toutes les lignes cochées en une fois. Cliquez ensuite sur Continuer.
6. Validez l'import
Adryo récapitule les sociétés qui seront créées. Pour corriger quelque chose, cliquez sur Retour. Si tout est bon, cliquez sur Valider l'import : les sociétés rejoignent votre liste de clients.
Bon à savoir
Quelles informations puis-je importer ?
Raison sociale, SIREN, SIRET, numéro de TVA, forme juridique, capital social, code NAF, adresse, complément d'adresse, code postal, ville et site web. Le chargé de compte, l'établissement et le tribunal de commerce se choisissent ensuite dans le tableau de vérification.
Une ligne est signalée sans raison sociale
Complétez la cellule Raison sociale de cette ligne, ou décochez-la. Tant qu'une ligne cochée n'a pas de raison sociale, l'import ne peut pas continuer.
J'ai aussi des prospects à reprendre
Le même import existe pour eux : ouvrez Commercial › Prospects et cliquez sur Importer. Les sociétés y sont créées comme prospects, pas comme clients.