Chaque société domiciliée a sa fiche. Elle rassemble tout le dossier : identité de la société, contrat de domiciliation, courriers reçus, factures, moyens de paiement, documents et conformité. Voici comment la lire et passer d'une partie à l'autre.
Avant de commencer
Vous devez avoir le droit Voir les sociétés (Configuration › Rôles & droits, groupe Sociétés clientes).
La société doit être enregistrée comme cliente dans Adryo (créée à la main ou importée).
1. Ouvrez la fiche du domicilié
Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis sur Clients. Tapez le nom, le SIREN ou la référence de la société dans la recherche, puis cliquez sur sa ligne.
2. Repérez l'essentiel en haut de la fiche
À gauche, la carte d'identité de la société : raison sociale, statut, forme juridique, ville, SIREN, adresse et profil de conformité.
En haut à droite, quatre indicateurs résument le dossier : Contrat, Abonnement, Courriers à traiter et Factures impayées.
3. Parcourez la vue d'ensemble
Sous les indicateurs, la fiche se lit de haut en bas, une carte par sujet : Informations juridiques, Contrat, Courrier & colis, Facturation, Moyens de paiement, Documents, Documents à signer, Conformité, Contacts et Accès espace client.
Chaque carte montre les éléments les plus récents. Son bouton Voir tout (ou Voir le contrat, Voir la conformité) ouvre la partie complète.
4. Ouvrez une partie complète
La partie complète remplace la vue d'ensemble : ici, toutes les factures du domicilié, ce qu'il doit et ce qu'il a réglé. Les autres parties suivent le même principe : Contrat, Courrier, Facturation, Moyens de paiement, Documents et Conformité.
Le fil d'Ariane en haut indique où vous êtes. Cliquez sur le nom de la société pour revenir à la vue d'ensemble.
5. Mettez la fiche à jour
En haut à droite :
Extrait de compte prépare le relevé de compte du domicilié sur la période de votre choix, à télécharger ou à lui envoyer par e-mail.
Modifier ouvre le formulaire de la société : informations, coordonnées et informations juridiques. Rien n'est changé tant que vous n'avez pas enregistré.
Bon à savoir
La fiche est différente pour un prospect
Oui. Tant que la société est un prospect, la fiche met en avant le suivi commercial (opportunités, contacts, activité). Elle prend la forme décrite ici quand la société devient cliente.
Où voir ce que le domicilié voit de son côté ?
La carte Accès espace client liste les contacts qui ont accès à l'espace client de la société. Les documents de la carte Documents y sont aussi visibles.
Le profil de conformité indique « Non évalué »
Aucune évaluation LCB-FT n'a encore été faite pour cette société. Ouvrez la partie Conformité pour consulter son profil et ses alertes.