Vos domiciliés ont souvent besoin des documents de votre société de domiciliation : KBIS, agrément préfectoral, attestation d'assurance. Partagez-les une fois dans Adryo : chaque domicilié de l'agence concernée les retrouve dans son espace client.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Clients, puis sur Documents partagés.

Le bouton se trouve en haut à droite de la page.

Glissez le PDF dans la grande zone de gauche, ou cliquez dessus pour le choisir sur votre ordinateur. Un aperçu du document s'affiche à la place ; le bouton Changer permet d'en prendre un autre.

Dans la colonne de droite :

Nom : le titre que verront vos domiciliés.

Type : KBIS, Agrément préfectoral, Assurance, Attestation ou Autre.

Agence : le document est proposé aux domiciliés de cette agence.

Date d'expiration : laissez vide si le document n'expire pas.

Laissez cochée la case Visible côté client pour que le document apparaisse tout de suite dans l'espace client. Cliquez ensuite sur Ajouter le document : le bouton s'active une fois le PDF déposé et le nom, le type et l'agence renseignés.

Chaque document affiche son agence et sa date d'expiration. Son interrupteur Visible le montre ou le cache dans l'espace client, sans le supprimer.

Le bandeau du haut compte les documents visibles côté client et ceux qui expirent dans moins de 30 jours : pensez à les remplacer.

Je veux partager un document avec un seul domicilié

Ajoutez-le plutôt dans sa fiche : Clients › Clients, ouvrez la société, puis Ajouter dans la carte Documents. Les documents de la fiche sont visibles dans l'espace client de cette société uniquement.

Que se passe-t-il quand un document expire ?

Il disparaît de l'espace client le lendemain de sa date d'expiration, mais reste dans votre liste. Ajoutez la nouvelle version et pensez à lui donner sa propre date d'expiration.

Comment retirer un document de l’espace client ?

Désactivez son interrupteur Visible : il n'est plus proposé aux domiciliés, mais vous le gardez dans Adryo.