Avant la signature, proposez à votre futur domicilié une offre chiffrée. Le devis reprend les services de votre catalogue ; une fois accepté, il se transforme en facture en un clic.
Avant de commencer
Vous devez avoir le droit Créer / envoyer un devis (Configuration › Rôles & droits, groupe Commercial / CRM).
Les services proposés viennent de votre catalogue (Facturation › Catalogue).
1. Ouvrez la page Devis
Dans le menu de gauche, cliquez sur Commercial, puis sur Devis.
2. Cliquez sur « Nouveau devis »
Le bouton se trouve en haut à droite de la page.
3. Choisissez le client et les dates
Dans Client, laissez Fiche entreprise et choisissez le prospect ou le client. Pour un particulier ou une société absente d'Adryo, passez sur Sans fiche et saisissez ses coordonnées.
Donnez un titre au devis : il aide le client à s'y retrouver. La date d'émission est celle du jour, et le devis est valable 30 jours : modifiez ces dates si besoin.
4. Ajoutez les lignes
Cliquez sur Ajouter un service du catalogue… et choisissez le service : la désignation, le prix et la TVA se remplissent tout seuls. Pour une prestation hors catalogue, cliquez sur Ligne libre et saisissez la désignation, la quantité et le prix.
5. Vérifiez le total
Chaque ligne reste modifiable : désignation, description, quantité, prix unitaire HT et TVA. Le Récapitulatif à droite calcule le total HT, la TVA et le total TTC.
Ajoutez au besoin vos conditions dans Notes / Conditions, en bas de la page.
6. Enregistrez ou finalisez
Enregistrer brouillon garde le devis sans numéro : vous pourrez le finaliser plus tard depuis la liste. Finaliser lui attribue son numéro définitif : c'est la version à transmettre au client.
Bon à savoir
Comment faire signer le devis ?
Dans la liste, cliquez sur le devis finalisé pour ouvrir son détail. Dans la section Signature, choisissez le signataire parmi les contacts de la société, puis cliquez sur Envoyer en signature. Il faut pour cela avoir connecté un service de signature (Configuration › Intégrations). Le client a signé sur papier ? Cliquez sur Signature papier pour déposer le document signé.
Comment suivre la réponse du client ?
Dans le détail du devis, les boutons Marquer envoyé, Gagné, Perdu et Clôturer mettent à jour son statut. Le filtre Statut de la liste retrouve ensuite vos devis par étape.
Le client accepte : comment le facturer ?
Ouvrez le détail du devis (finalisé, envoyé ou gagné) et cliquez sur Convertir en facture.