La page Tâches regroupe ce que vous avez à faire : appels, e-mails, rendez-vous, relances. Chaque tâche a une échéance et un responsable, et peut être rattachée à une société, un contact ou une opportunité.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Commercial, puis sur Tâches.

Sous le titre, Adryo indique le nombre de tâches en retard et à faire aujourd'hui.

Les filtres Toutes, En retard, À venir et Terminées trient la liste. La liste à côté limite l'affichage à Aujourd'hui ou montre Toutes les dates.

Mes tâches n'affiche que les vôtres, Équipe celles de tous vos collègues.

Cliquez sur Nouvelle tâche en haut à droite. Donnez-lui un intitulé clair, puis choisissez :

Type : Appel, Email, RDV, Relance ou À faire.

Priorité : Basse, Normale ou Haute.

Échéance : la date et l'heure.

Responsable : vous-même ou un collègue.

Dans Liens (optionnel), choisissez la société concernée, puis le contact : la liste ne propose alors que les contacts de cette société. Ajoutez si besoin l'opportunité. Un bouton Créer à côté de chaque liste permet d'ajouter une fiche qui n'existe pas encore.

Cliquez enfin sur Créer la tâche.

Cliquez sur une tâche pour ouvrir son détail à droite. Vous pouvez y changer l'échéance, la priorité, le type ou le responsable : chaque changement est enregistré aussitôt.

Une fois la tâche faite, cliquez sur le rond à gauche de son intitulé : elle passe dans Terminées.

Comment voir les tâches de mes collègues ?

Passez sur Équipe en haut de la page : les tâches sont regroupées par collaborateur, avec la charge de chacun.

Comment repérer une tâche en retard ?

Une tâche dont l'échéance est passée affiche sa date en rouge et apparaît dans le filtre En retard, jusqu'à ce que vous la terminiez.