Vos contacts sont dans un tableur ou dans votre ancien outil ? Importez-les en une fois : Adryo lit le fichier, vous associez ses colonnes aux champs d'Adryo, vous vérifiez les lignes, puis vous validez.
Avant de commencer
Vous devez avoir le droit Importer des contacts (Configuration › Rôles & droits, groupe Commercial / CRM).
Votre fichier doit être au format CSV, XLSX ou XLS, avec les en-têtes de colonnes sur la première ligne. Seul le nom est obligatoire pour chaque contact.
1. Ouvrez la page Contacts
Dans le menu de gauche, cliquez sur Contacts.
2. Ouvrez l'import
En haut à droite, cliquez sur Importer, puis sur Importer des contacts.
3. Téléchargez le modèle (facultatif)
Pour partir d'un fichier prêt à remplir, cliquez sur Télécharger le modèle : vous obtenez un fichier Excel avec les colonnes attendues (civilité, prénom, nom, e-mail, téléphone, adresse…). Collez-y vos contacts, puis enregistrez-le.
4. Déposez votre fichier
Glissez votre fichier dans la grande zone, ou cliquez dessus pour le choisir sur votre ordinateur. Adryo le lit aussitôt, sans encore rien créer.
5. Associez les colonnes
Adryo affiche chaque colonne de votre fichier avec ses premières valeurs, et lui associe un champ : Nom, Prénom, Email, Téléphone, Civilité, Adresse, Code postal ou Ville. Les en-têtes courants sont reconnus d'office (« Prénom », « Mail », « Tél », « CP »…).
Corrigez au besoin avec la liste en face de chaque colonne, ou choisissez — Ignorer cette colonne —. La colonne Nom doit être associée pour continuer. Cliquez ensuite sur Continuer.
6. Vérifiez les lignes, puis validez l'import
Le tableau reprend toutes les lignes du fichier. Cliquez dans une cellule pour la corriger, et décochez les lignes à ne pas importer. Une ligne sans nom est signalée : complétez-la ou décochez-la.
Dans la colonne Entreprises liées, cliquez sur Associer… pour rattacher le contact à une société, comme simple contact, dirigeant ou bénéficiaire effectif.
Cliquez sur Continuer, relisez la liste, puis sur Valider l'import : les contacts sont créés.
Bon à savoir
Mon fichier n'est pas accepté
Seuls les fichiers CSV, XLSX et XLS sont lus. Enregistrez votre tableur dans l'un de ces formats, avec les en-têtes sur la première ligne.
Certains contacts existaient déjà dans Adryo
Adryo repère les fiches qui se ressemblent. Cliquez sur Doublons en haut de la page Contacts pour les comparer et les fusionner.
J'ai aussi des pièces d'identité ou des justificatifs à reprendre
Le même bouton Importer propose Importer des pièces d'identité et Importer des justificatifs de domicile.