Le pipeline rassemble vos opportunités commerciales, rangées par étape, du premier contact à la signature. D'un coup d'œil, vous voyez combien d'affaires sont en cours et ce qu'elles représentent chaque mois.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Commercial, puis sur Pipeline.

Sous le titre de la page, le total de toutes vos opportunités et leur valeur mensuelle.

Chaque colonne est une étape de votre cycle de vente (Lead, Qualifié, Proposition envoyée…). Son en-tête indique le nombre d'opportunités et leur valeur mensuelle cumulée. Faites défiler vers la droite pour voir les dernières étapes, dont Gagné et Perdu.

Chaque carte est une opportunité : la formule proposée, la société, le contact, le montant mensuel et la probabilité de signature.

Quand une affaire avance, attrapez sa carte et glissez-la dans la colonne de la nouvelle étape. Le changement est enregistré aussitôt, et la probabilité de signature prend la valeur de la nouvelle étape.

Cliquez sur une carte : le détail de l'opportunité s'ouvre à droite. Dans Faire avancer l'opportunité, cliquez sur l'étape voulue.

Le panneau montre aussi les sociétés concernées, la formule choisie et le total mensuel.

Que se passe-t-il quand une opportunité arrive dans « Gagné » ?

Les sociétés concernées qui étaient encore prospects deviennent clients. Si vous la ressortez de Gagné, elles redeviennent prospects, sauf si une autre de leurs opportunités est gagnée.

Comment ajouter une opportunité ?

Cliquez sur Nouvelle opportunité en haut à droite, ou sur Ajouter en bas d'une colonne.

Puis-je changer les étapes ?

Oui, avec le droit Configurer les étapes du pipeline. Cliquez sur Filtrer en haut de la page : la fenêtre Configurer les étapes du pipeline s'ouvre. Ajoutez une étape avec Ajouter une étape, ou glissez-la pour changer son ordre. Chaque modification est enregistrée immédiatement.