Les templates sont vos modèles : contrats, attestations, courriers et factures d'un côté, e-mails de l'autre. Ils contiennent des variables (nom du domicilié, adresse, numéro d'agrément…) qu'Adryo remplace par les vraies valeurs à chaque document ou e-mail produit.

Dans le menu de gauche, cliquez sur Templates, puis sur Documents.

Recherchez un template par son nom, ou filtrez par catégorie : Contrats, Attestations, Courriers, Factures, Autres.

Importer transforme un fichier Word, OpenDocument, RTF, texte, Markdown ou PDF en template modifiable.

Nouveau template part d'une page blanche : donnez-lui un nom et une catégorie.

Cliquez sur le nom du template. Il s'ouvre en plein écran, en mode Aperçu.

En haut à droite : Aperçu / Éditer pour passer en modification, Verrouiller pour protéger le template, et PDF pour en télécharger un exemplaire.

Cliquez sur Éditer. Modifiez le texte comme dans un traitement de texte, puis placez le curseur où la variable doit apparaître.

À droite, choisissez un groupe (Domiciliataire, Contact, Entreprise, Contrat…) et cliquez sur la variable : elle s'insère à la position du curseur.

Un bandeau orange signale les informations de votre société encore vides : cliquez sur Compléter pour les renseigner.

Dans le menu Templates, cliquez sur E-mails. Les templates se filtrent par catégorie : Transactionnels, Relances, Notifications, Marketing, Interne.

L'onglet Composants contient l'en-tête et le pied de page ajoutés à tous vos e-mails : réglez-les une seule fois.

Ouvrez le template, puis cliquez sur Éditer :

Expéditeur (affiché), Objet et Pré-en-tête (le court résumé visible dans la boîte de réception) à gauche.

Le corps de l'e-mail au centre.

Les variables à droite : un clic l'insère dans le corps, + objet l'ajoute à la fin de l'objet.

Cliquez enfin sur Enregistrer.

À quoi sert le verrou ?

Un template verrouillé ne peut plus être modifié par erreur. Pour le modifier, cliquez sur Déverrouiller, puis retapez son nom pour confirmer.

Comment partir d’un template existant ?

Sur la carte du template, cliquez sur le bouton … en haut à droite, puis sur Dupliquer. Le même menu propose Éditer et Supprimer.

Comment tester le rendu ?

En mode Aperçu, le panneau Variables à droite accepte des valeurs d'exemple : l'aperçu les affiche à la place des variables. Pour un document, le bouton PDF télécharge le rendu avec ces valeurs.

J'ai importé un PDF scanné

Adryo reconstruit le texte par reconnaissance de caractères : relisez le template avant de l'utiliser. Depuis Google Docs, téléchargez plutôt le document en .docx (Fichier › Télécharger).